Feld | Beschreibung |
Datum | Das Datum der Rechnung. Bei einer Änderung des Datums wird auch die Rechnungsnummer ggf. angepasst. |
Rechnungsempfänger | Hier können Sie den Rechnungsempfänger aus der Mitgliederdatenbank auswählen. Bei Auswahl werden die Daten in die nachfolgenden Felder übernommen. |
Empfänger speichern | Ist diese Checkbox angehakt, dann wird der neu eingegebene Empfänger (und seine Kontodaten) als "externer Kontakt" gespeichert, damit dieser bei der nächsten Rechnung aus der vorgenannten Liste der Rechnungsempfänger ausgewählt werden kann. Externe-Kontakte-Standardfeldeinstellungen werden gesetzt. |
Rechnungs-Adresse | Ermöglicht das Umschalten von privater und geschöftlicher Adresse |
Firma c/o Name Straße PLZ und Ort | Der Name und die Adresse des Rechnungsempfängers |
Liefer-Adresse | Auswahl der ggf. abweichenden Lieferadresse |
Bezahlart | Die Bezahlart: per Überweisung, per Bankeinzug, per Barzahlung oder per Sachspende. Bei Auswahl "per Bankeinzug" erscheinen Felder zur Eingabe der Bankdaten. Die Felder BIC und Bankname werden auch der IBAN berechnet. |
Vereinskonto | (nur bei mehr als einem angelegten Bankkonto!) Auswahl des Bankkontos für die Lastschrift/Überweisung |
Kreditor | Der Kreditor für die Liste der offenen Buchungen. Bei Auswahl eines Rechnungsempfängers aus der Dropdown-Liste wird dieser als Kreditor gesetzt. |
Veranstaltung | Wählt eine zugeordnete Veranstaltung aus (optional) |
Rechnungsnummer | Die Rechnungsnummer. Hier wird eine Rechnungsnummer anhand des Schemas und des ausgewählten Rechnungsempfängers gebildet (Pflichtfeld). Über den Link nach "nächste reguläre Rechnungsnummer" können Sie statt der vorgeschlagenen Mitglieder-individuellen Mitgliedsnummmer durch eine allgemeine Rechnungsnummer ersetzen. Die Rechnungsnummer wird auf Eindeutigkeit geprüft. |
Leistungsdatum | Setzt das Feld "Leistungsdatum" |
Budget-Gruppe | optional: Die Gruppe, auf welche die Rechnung gebucht wird. |
Kostenstelle | optional: Die Kostenstelle, auf welche die Rechnung gebucht wird (falls in den Optionen aktiviert) |
Belegnummer | die Belegnummer der Buchung |
Zweck | Der Verwendungszweck der Rechnung |
Status | der Status der Buchung (unverschickt = Rechnung noch nicht gestellt, offen = nochnicht bezahlt, in Bezahlung = Bezahlung gestartet, bezahlt = vollständig bezahlt). Wenn Sie "bezahlt" setzen, wird auch der Bezahlt-Euro-Betrag eingetragen. |
Forderung | Auswahl eines Forderungskontos (wird nur angezeigt falls mehrere definiert sind |
Rechnungstyp | Auswahl des Typs: Rechnung, Gutschrift, Spende |
Rechnungsart | Auswahl des Art: allgemeiner Beleg, Mitgliedsbeitrag, Shop-Einkauf, Spende, kostenpflichtige Veranstaltung, Platzbuchung |
Dateianhänge | Original-Belege bzw. Scans von Original-Belegen |
Extrafelder.. | Eingabemöglichkeit für individuelle Extrafelder von Buchungen (Anzulegen unter "Administration/Basiskonfiguration/Extrafelder für jeden Buchungs-Datensatz") |
Positionen: Anzahl | Die Anzahl der rechts nachfolgenden Positionstexten (auch Anzahl=0 wird übernommen!) |
Positionen: Text | Der Positionstext. Bei Eingabe werden automatisch Angebotspositionen und Shop-Artikel gesucht und vorgeschlagen. Über den Link "Details" kann ein Feld für eine Lang-Beschreibung eingeblendet werden. Über den Link "Angebotsposition" kann eine gespeicherte Angebotsposition bzw. Artikel aus dem Online-Shop bzw. zukünftige Veranstaltungen abgerufen und die Angebotspositionen verwalten werden. Bei Shop-Artikeln wird auch der Bestand (aller Lagerorte) angezeigt und die Auswahl eines Lagerorts ist ggf. auswählbar. |
Positionen: Einzelbetrag | Der Einzelbetrag, wird später auf der Rechnung mit der Anzahl multipliziert. Brutto/Netto legt fest, ob der eingegebene Einzelbetrag mit/ohne Mehrwertsteuer zu verstehen ist. Eine Eingabe von "0" ist möglch, um eine Position ohne Kosten zu erstellen. |
Positionen: MwSt(%) | Der Mehrwertsteuersatz. Der Standardwert ist unter Administration/Optionen einstellbar. |
Positionen: Rabatt | Ermöglich die Eingabe eines Rabattwertes (Prozentwert 10% oder Eurowert 20). Der Euro-Betrag wird von der Gesamtmenge abgezogen (nicht vom Einzelpreis!). Unter des Feldes wird der Rabattwert pro Stück angezeigt. In der Kopfzeile der Rabattspalte ist die Eingabe eines Wertes möglich, der dann in alle Zeilen bernommen wird. |
Positionen: Konto | Das Sachkonto aus dem Kontorahmen, auf das gebucht wird. |
Fügt eine weitere Positionszeile hinzu | |
Speichert die Rechnung und wechselt zu den unverschickten Rechnungen. Über das Drop-Down können Sie Vorlagen für eine spätere bzw. wiederholende Verwendung speichern. | |
Zeigt eine Vorschau der Rechnung als PDF an | |
Wechselt zu den unverschickten Rechnungen OHNE die Rechnung zu speichern | |
Ermöglicht es die Eingabe zwischenzuspeichern | |
Löscht die zuvor zwischengespeicherten Werte |
Feld | Beschreibung |
öffnet die gerade erstellte Rechnung als PDF | |
öffnet den Mail-Dialog zum Versand der Rechnung per E-Mail | |
Wechselt erneut zum Eingabedialog | |
Wechselt erneut zum Eingabedialog | |
Wechselt erneut zum Eingabedialog | |
Wechselt zur Rechnungsliste | |
Wechselt zum SEPA-Einzug/Überweisung |