Feld | Beschreibung |
Öffnet den Dialog, um ein Angebot einzugeben | |
Öffnet den Dialog, um die möglichen Angebotspositionen zu verwalten | |
Ermöglicht das Ändern des Angebots | |
Löscht das Angebot | |
Erstellt ein PDF des Angebots | |
Öffnet den Mail-Dialog und ermöglicht den Versand des Angebots (ggf. inkl. Mail-Anlagen) | |
[offen setzen] | Setzt das Angebot in den Zustand "offen" |
Setzt das Angebot in den Zustand "beauftragt" | |
Setzt das Angebot in den Zustand "abgelehnt" | |
[Rechnung erstellen] | Öffnet den Dialog "Neue Rechnung" und befüllt ihn mit den Angebotdaten. Mit dem Speichern der Rechnung erhält das Angebot den Status "abgeschlossen". |
[Kopie] | Übernimmt die Angebotspositionen in ein neues Angebot |
Feld | Beschreibung |
Datum | Das Datum des Angebots |
Titel/Zweck | interne Notiz |
Empfänger | Hier können Sie den Angebotsempfänger aus der Mitgliederdatenbank auswählen. Bei Auswahl werden die Daten in die nachfolgenden Felder übernommen. |
Empfänger speichern | Ist diese Checkbox angehakt, dann wird der neu eingegebene Empfänger als "externer Kontakt" gespeichert, damit dieser bei dem nächsten Angebot aus der vorgenannten Liste der Empfänger ausgewählt werden kann. Externe-Kontakte-Standardfeldeinstellungen werden gesetzt. |
Adressauswahl | Ermöglicht das Umschalten von privater und geschöftlicher Adresse |
Firma c/o Name Straße PLZ und Ort | Der Name und die Adresse des Empfängers |
Positionen: Anzahl | Die Anzahl der rechts nachfolgenden Positionstexten (auch Anzahl=0 wird übernommen!) Wenn die Anzahl leer gelassen wird und ein Betrag eingegeben wird, dann wird die Anzahl auf 1 gesetzt. |
Positionen: Text | Der Positionstext. Bei Eingabe werden automatisch Angebotspositionen und Shop-Artikel gesucht und vorgeschlagen. Über den Link "Details" kann ein Feld für eine Lang-Beschreibung eingeblendet werden. Über den Link "Angebotsposition" kann eine gespeicherte Angebotsposition bzw. Artikel aus dem Online-Shop abgerufen und die Angebotspositionen verwalten werden. |
Positionen: Einzelbetrag | Der Einzelbetrag, wird später auf dem Angebot mit der Anzahl multipliziert. Brutto/Netto legt fest, ob der eingegebene Einzelbetrag mit/ohne Mehrwertsteuer zu verstehen ist. |
Positionen: MwSt(%) | Der Mehrwertsteuersatz. Der Standardwert ist unter Administration/Optionen einstellbar. Dieses Feld ist nur zu sehen, wenn dort ein Wert hinterlegt ist. |
Positionen: Rabatt(% oder Euro) | Es ist die Eingabe eines Rabatts in Prozent ("5%") oder Euros ("9") möglich. |
Positionen: Konto | Das Sachkonto aus dem Kontorahmen, auf das gebucht wird. |
Angebotsnummer | Die Angebotsnummer (optional) |
Leistungsdatum | Setzt das Feld "Leistungsdatum" |
Dateianhänge | Original-Belege bzw. Scans von Original-Belegen |
Anmerkungen | Eingabemöglichkeit für eine Anmerkung |
Extrafelder... | Alle Extrafelder vom Typ "Angebote" |
Fügt eine weitere Positionszeile hinzu | |
Speichert das Angebot. Über das Drop-Down können Sie Vorlagen für eine spätere bzw. wiederholende Verwendung speichern. | |
Zeigt eine Vorschau des Angebots als PDF an | |
Wechselt zu der Liste der Angebots OHNE das Angebot zu speichern |